2017年中國充電機充電電池前景及蓄電池產能分析
2017-8-26 8:53:38??????點擊：
近幾年，下流新能源轎車商場的昌盛拉動了動力充電機充電蓄電池需求的增加，2016年我國動力達充電機充電蓄電池出貨量達28.04 GWh長，同比增加78.6%。其間，新能源乘用車和客車充電機充電蓄電池別離出貨9Gwh和15.90 Gwh，占比32.09%和56.71%，純電動專用車產量較低，其充電機充電蓄電池出貨量為3.14 Gwh，占比11.2%。
我國歷年動力充電機充電蓄電池出貨量
分車型動力充電機充電蓄電池出貨量占比
2016年充電機充電蓄電池出貨20.33 GWh，三元充電機充電蓄電池貨出貨6.29 GWh，占總出貨量的份額別離為73%和22%，在客車禁用三元充電機充電蓄電池的背景下，份額根本與2015年69%和27%的份額挨近，一定程度上反映了三元充電機充電蓄電池杰出的商場景氣量。兩批引薦目錄中三元充電機充電蓄電池的占比前進也成為其未來商場增加的活躍信號。
2016年各類型動力充電機充電蓄電池出貨量占比
未來動力充電機充電蓄電池出貨狀況進行了猜測，因為其他動力充電機充電蓄電池占比較小，僅以磷酸鐵鋰和三元兩種動力充電機充電蓄電池進行猜測。估計未來動力充電機充電蓄電池總出貨量將以年復合增速35.79%的速度增加，到2020年，出貨量將達85 GWh。其間三元充電機充電蓄電池占比逐年前進，2019年將與充電機充電蓄電池各占半壁河山，并于2020年商場份額達到55%，現出貨量完成47 GWh。
未來動力充電機充電蓄電池出貨量估計
動力充電機充電蓄電池出產企業中，比亞迪與CATL2016年別離出貨7.35 GWh和6.72 GWh，合到計商場份額達到50.2%，沃瑪特與國軒高科商場占有率也別離為8.9%和和6.6%余企業2016年動力充電機充電蓄電池出貨量均小于1 Gh，前10名企業算計商場占有率達79%，商場集中度較高。
動力充電機充電蓄電池范疇商場占有率
在充電機充電蓄電池本錢結構方面，正極資料本錢約占總本錢的33.2%，是充電機充電蓄電池最首要的組占成部分，隔閡、負極、電解液和殼體蓋板本錢大約占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充電機充電蓄電池各部分本錢占比
充電機充電蓄電池職業上游是充電機充電蓄電池資料所需的礦產資源，包含鋰礦、鎳礦、鈷礦、錳礦以及石墨礦等；中游為充電機充電蓄電池出產廠商，包含正極資料、負極資料、電解液、隔閡、導電劑和粘合劑的出產商等，下流首要是鋰電配套應用范疇，現在已廣泛用于3C消費類電子產品、電動轎車、工業儲能等范疇。
充電機充電蓄電池職業相關產業鏈
1、具有高能量密度的三元資料優勢顯著，高鎳化是趨勢
受動力充電機充電蓄電池商場持續增加影響，2016年我國充電機充電蓄電池正極資料產量16.16萬噸長，同比增加43%，其間，磷酸鐵鋰正極資料產量5.7萬噸，同比增加75%；三元正極資料產量5.43萬噸，同比增加49%，兩者增加首要由動力充電機充電蓄電池需求拉動，鈷酸鋰產量3.49萬噸，同比增加9.4%，首要受3C消費電子產品拉動。
受正極資料商場價格上漲影響，2016年正極資料產量208億元，同比增加54.91%，產量增速大于產量增速。其間，三元資料產量挨近80億元，磷酸鐵鋰產量50億，同比增速均超越70%。
我國歷年充電機充電蓄電池正極資料產量
我國歷年充電機充電蓄電池正極資料產量（億元）
依據所含金屬離子種類的不同，三元正極資料又可進一步分為鎳鈷錳酸鋰三元資料(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰三元資料(NCA)兩種。因為鎳有前進資料能量密度的效果，NCM資料依據三種過渡金屬離子占比的不同，又可進一步分為低鎳的NCM424、NCM333、NCM523以及高鎳的NCM622、NCM811等資料。NCA中因為鋁元素含量較少，首要為鎳、鈷兩種元素，因此也為高鎳三元資料的一種。現在國內動力充電機充電蓄電池均為NCM系統，產業化進程首要是從低鎳的NCM333、523等向高鎳的622、811方向開展，國外與國內進程相似，但在622向811開展階段之間有701515過渡。
我國歷年三元資料產量（萬噸）
2、人工石墨占比有望擴大，三大龍頭距離縮小
我國充電機充電蓄電池負極資料產量增速根本保持逐年遞加態勢，2016年全年完成產量12.25萬噸，同比增加68.27%，完成產量64億元，同比增加64%，產量增速與產量增速根本相同。
我國歷年充電機充電蓄電池負極資料產量
我國歷年充電機充電蓄電池負極資料產量（億元）
現在，全球負極商場根本出現中日南北極爭霸格式，前四名企業中日各有兩家，算計商場占有率達63%。國內商場來看，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商場占有率超越55%，但受動力充電機充電蓄電池需求拉動人工石墨商場影響，三者的占比距離已進一步縮小。
全球充電機充電蓄電池負極資料商場占有率
3、濕法是開展方向，進口代替空間寬廣
2016年我國鋰電隔閡產量超越10.84億平米長，同比增加72.6%。其間，干法隔閡出貨6.23億平米，同比增加58.5%；濕法隔閡出貨4.61億平米，同比增加96.2%。2014年起，濕法隔閡產量總量比重已達42.5%，超越干法單拉隔閡產量。從產量來看，2016年鋰電隔閡完成產量42.5億元，同比增加挨近一倍，近年來首次超越產量增速，分析首要因為前幾年隔閡產能過剩，價格不斷跌落，而本年濕法隔閡進口代替已初見成效，隔閡總國產化率從2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我國歷年充電機充電蓄電池隔閡產量
我國歷年充電機充電蓄電池隔閡產量（億元）
全球來看，鋰電隔閡商場集中度很高，前四大公司商場占有率算計超越70%，且高端產品其商場占有率更高。我國出產企業緊隨其后，現在已形成以星源原料為代表的干法單拉隔閡，以中科科技為代表的干法雙拉隔閡和以金輝高科為代表的濕法隔閡三大制備技能系統，現在三家企業在國內商場占有率算計為48.2%，商場集中度有進一步前進的空間。
全球充電機充電蓄電池隔閡商場占有率
我國充電機充電蓄電池隔閡商場占有率
4、六氟磷酸鋰優勢顯著，商場集中化程度高
2016年上半年我國充電機充電蓄電池電解液出貨3.97萬噸，同比增加65.4%。電解液產量31.6億元，同比增加180%，增速顯著大于出貨量增速，分析首要因為原資料六氟磷酸鋰價格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全國電解液產量達8.84萬噸，產量達59.9億元。
我國歷年充電機充電蓄電池電解液出貨量
我國歷年充電機充電蓄電池電解液產量
5、BMS是核心，兩大技能仍有前進空間
客車因為單體充電機充電蓄電池容量大，電壓等級高，因此BMS本錢較高，現在價格在1.2萬元/套左右，乘用車電壓等級較低，本錢較低，價格大約在3000-5000元/套左右，專用車與乘用車本錢根本相同。現在三元電芯和磷酸鐵鋰電芯單價大約別離為1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后價格大約在1.8-2元/Wh左右，估計PACK環節現在價格0.8元/Wh，以此為基礎對新能源轎車BMS及鋰電PACK商場規模進行猜測，估計到2020年，BMS商場規模將達55.47億元電，鋰電PACK商場規模將達40.8億元,年復合增速別離為15.4%和16.2%。
未來動力充電機充電蓄電池BMS商場規模估計（億元）
我國歷年動力充電機充電蓄電池出貨量
分車型動力充電機充電蓄電池出貨量占比
2016年充電機充電蓄電池出貨20.33 GWh，三元充電機充電蓄電池貨出貨6.29 GWh，占總出貨量的份額別離為73%和22%，在客車禁用三元充電機充電蓄電池的背景下，份額根本與2015年69%和27%的份額挨近，一定程度上反映了三元充電機充電蓄電池杰出的商場景氣量。兩批引薦目錄中三元充電機充電蓄電池的占比前進也成為其未來商場增加的活躍信號。
2016年各類型動力充電機充電蓄電池出貨量占比
未來動力充電機充電蓄電池出貨狀況進行了猜測，因為其他動力充電機充電蓄電池占比較小，僅以磷酸鐵鋰和三元兩種動力充電機充電蓄電池進行猜測。估計未來動力充電機充電蓄電池總出貨量將以年復合增速35.79%的速度增加，到2020年，出貨量將達85 GWh。其間三元充電機充電蓄電池占比逐年前進，2019年將與充電機充電蓄電池各占半壁河山，并于2020年商場份額達到55%，現出貨量完成47 GWh。
未來動力充電機充電蓄電池出貨量估計
動力充電機充電蓄電池出產企業中，比亞迪與CATL2016年別離出貨7.35 GWh和6.72 GWh，合到計商場份額達到50.2%，沃瑪特與國軒高科商場占有率也別離為8.9%和和6.6%余企業2016年動力充電機充電蓄電池出貨量均小于1 Gh，前10名企業算計商場占有率達79%，商場集中度較高。
動力充電機充電蓄電池范疇商場占有率
在充電機充電蓄電池本錢結構方面，正極資料本錢約占總本錢的33.2%，是充電機充電蓄電池最首要的組占成部分，隔閡、負極、電解液和殼體蓋板本錢大約占5.9%、6.2%、9.9%和13.5%。
充電機充電蓄電池各部分本錢占比
充電機充電蓄電池職業上游是充電機充電蓄電池資料所需的礦產資源，包含鋰礦、鎳礦、鈷礦、錳礦以及石墨礦等；中游為充電機充電蓄電池出產廠商，包含正極資料、負極資料、電解液、隔閡、導電劑和粘合劑的出產商等，下流首要是鋰電配套應用范疇，現在已廣泛用于3C消費類電子產品、電動轎車、工業儲能等范疇。
充電機充電蓄電池職業相關產業鏈
1、具有高能量密度的三元資料優勢顯著，高鎳化是趨勢
受動力充電機充電蓄電池商場持續增加影響，2016年我國充電機充電蓄電池正極資料產量16.16萬噸長，同比增加43%，其間，磷酸鐵鋰正極資料產量5.7萬噸，同比增加75%；三元正極資料產量5.43萬噸，同比增加49%，兩者增加首要由動力充電機充電蓄電池需求拉動，鈷酸鋰產量3.49萬噸，同比增加9.4%，首要受3C消費電子產品拉動。
受正極資料商場價格上漲影響，2016年正極資料產量208億元，同比增加54.91%，產量增速大于產量增速。其間，三元資料產量挨近80億元，磷酸鐵鋰產量50億，同比增速均超越70%。
我國歷年充電機充電蓄電池正極資料產量
我國歷年充電機充電蓄電池正極資料產量（億元）
依據所含金屬離子種類的不同，三元正極資料又可進一步分為鎳鈷錳酸鋰三元資料(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰三元資料(NCA)兩種。因為鎳有前進資料能量密度的效果，NCM資料依據三種過渡金屬離子占比的不同，又可進一步分為低鎳的NCM424、NCM333、NCM523以及高鎳的NCM622、NCM811等資料。NCA中因為鋁元素含量較少，首要為鎳、鈷兩種元素，因此也為高鎳三元資料的一種。現在國內動力充電機充電蓄電池均為NCM系統，產業化進程首要是從低鎳的NCM333、523等向高鎳的622、811方向開展，國外與國內進程相似，但在622向811開展階段之間有701515過渡。
我國歷年三元資料產量（萬噸）
2、人工石墨占比有望擴大，三大龍頭距離縮小
我國充電機充電蓄電池負極資料產量增速根本保持逐年遞加態勢，2016年全年完成產量12.25萬噸，同比增加68.27%，完成產量64億元，同比增加64%，產量增速與產量增速根本相同。
我國歷年充電機充電蓄電池負極資料產量
我國歷年充電機充電蓄電池負極資料產量（億元）
現在，全球負極商場根本出現中日南北極爭霸格式，前四名企業中日各有兩家，算計商場占有率達63%。國內商場來看，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸占有前三位臵，三者商場占有率超越55%，但受動力充電機充電蓄電池需求拉動人工石墨商場影響，三者的占比距離已進一步縮小。
全球充電機充電蓄電池負極資料商場占有率
3、濕法是開展方向，進口代替空間寬廣
2016年我國鋰電隔閡產量超越10.84億平米長，同比增加72.6%。其間，干法隔閡出貨6.23億平米，同比增加58.5%；濕法隔閡出貨4.61億平米，同比增加96.2%。2014年起，濕法隔閡產量總量比重已達42.5%，超越干法單拉隔閡產量。從產量來看，2016年鋰電隔閡完成產量42.5億元，同比增加挨近一倍，近年來首次超越產量增速，分析首要因為前幾年隔閡產能過剩，價格不斷跌落，而本年濕法隔閡進口代替已初見成效，隔閡總國產化率從2014年的65%上升到2016年的85%所造成的。
我國歷年充電機充電蓄電池隔閡產量
我國歷年充電機充電蓄電池隔閡產量（億元）
全球來看，鋰電隔閡商場集中度很高，前四大公司商場占有率算計超越70%，且高端產品其商場占有率更高。我國出產企業緊隨其后，現在已形成以星源原料為代表的干法單拉隔閡，以中科科技為代表的干法雙拉隔閡和以金輝高科為代表的濕法隔閡三大制備技能系統，現在三家企業在國內商場占有率算計為48.2%，商場集中度有進一步前進的空間。
全球充電機充電蓄電池隔閡商場占有率
我國充電機充電蓄電池隔閡商場占有率
4、六氟磷酸鋰優勢顯著，商場集中化程度高
2016年上半年我國充電機充電蓄電池電解液出貨3.97萬噸，同比增加65.4%。電解液產量31.6億元，同比增加180%，增速顯著大于出貨量增速，分析首要因為原資料六氟磷酸鋰價格同比增加近3倍所造成的。2016年全年全國電解液產量達8.84萬噸，產量達59.9億元。
我國歷年充電機充電蓄電池電解液出貨量
我國歷年充電機充電蓄電池電解液產量
5、BMS是核心，兩大技能仍有前進空間
客車因為單體充電機充電蓄電池容量大，電壓等級高，因此BMS本錢較高，現在價格在1.2萬元/套左右，乘用車電壓等級較低，本錢較低，價格大約在3000-5000元/套左右，專用車與乘用車本錢根本相同。現在三元電芯和磷酸鐵鋰電芯單價大約別離為1.2元/Wh和1元/Wh左右，PACK后價格大約在1.8-2元/Wh左右，估計PACK環節現在價格0.8元/Wh，以此為基礎對新能源轎車BMS及鋰電PACK商場規模進行猜測，估計到2020年，BMS商場規模將達55.47億元電，鋰電PACK商場規模將達40.8億元,年復合增速別離為15.4%和16.2%。
未來動力充電機充電蓄電池BMS商場規模估計（億元）
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